漫步在雲端:好的量變到質變,是創新!對的質變到量變,是(大)趨勢!!

 

一百年前沒什麼人用電、沒什麼人用電話、幾十年前沒有電視、30年前沒什麼人用電腦、十幾年前你沒有用手機、你沒有聽過WWW(網路)、更沒有聽過更別說用過Google、網路購物、部落格(BLOG)…。但現在電、電話(含手機、網路電話)、電視、電腦、網路…這些已經慢慢如陽光、空氣、水一般,讓你越來越難脫離它們!之前大地震停電、國際海底光纖電纜中斷…,你是否決覺得生活與工作非常不方便、變得困難??如果你的答案是:『是!』恭喜你!你是全球所有人口中少數幸運的人(因為至少還有數十億人無法享有這些,所以我們要一定感恩、惜福、多行善...!)!走在趨勢前頭的人!也是最早被科技綁架的人(笑)!這些“新”東西、新科技,最可怕的是“不可逆”的!就是一旦你用了,一如毒品般,上了癮極難戒掉!因此量變形成趨勢也是不可逆的(但可以質變,可以進化!)大前研一說:『一九八五年進入微軟視窗時代後,快速、看不見的經濟大陸就開始出現了;這就像五百多年前發現美洲新大陸一般的重要。』這是PC的“殺手級”應用事件!而約十幾年前的www、約十年前竄起的Google…,也同樣被譽為新時代的開始,以事後(目前)來看,確實也是!!每日使用它們、離不開它們的人比任何一個國家的人還多的多!!就是它們讓“世界是平的”!!網路的發展及無線網路(尤其是發展中的3.5G及長距離的4G上網),將會是NB等上網裝置“殺手級”大事件!眾多的WEB2.0、WEB3.0新應用則迫使更多人對網路與NB的需求爆增!!

就以2007~2008年美國年輕黑人歐巴馬,憑藉成百上千“自發性”(網友主動發起)部落格、微網誌…,數百萬網路鄉民(網友)力推,滾雪球般將歐巴馬推上全球皆知的美國總統後選人,其超快速及龐大動員力量,最後讓他化不可能為可能,2009年成美國史上第一位黑人總統!!正為此網路大趨勢做最加註解!

以下是商週最新的一篇有關當紅的新網路應用,說明了網路正不斷的帶給人類史無前例的改變!! 其速度之快、重要程度、影響之廣與深遠,都是你絕對需要去正視的!!

還有誰能像手機成為現代人不可或缺的電子產品呢??最可能應該就是NB或“類NB”(類似個人筆電:而有較大螢幕(10吋以上,一次可看整個標準網頁不必橫向捲動為主)、輕便可攜(最好低於一本外文書的重量)、電池效能長(可使用時間長,滿足一般連續使用6~8小時以上為佳)、可隨時隨地無線上網(3.5G、4G技術被受矚目:不限地點、高速行駛中可用、高傳輸速度、實現即時影音戶動…)…)產品!

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l          全球不景氣、加上雲端運算…,使NB命運大轉彎!“剛剛好”將順勢引爆需求!!

半導體及資訊科技產業有名的莫爾定律(Moore’s law):『1964年,莫爾(Gordon Moore)預測一顆晶片上的電晶體數目每1.5年左右會增加一倍,並會持續的倍增下去!』從1960年不到10個元件,增加至1990年約一千萬個,再增加至今數億、數十億個元件放在一個小小的晶片上!莫爾的預言成了事實,科技產業也因此不斷突非猛進。

全球第一大手機廠商Nokia深植人心的一句廣告詞說:『科技始終來自於人性』是科技需要不斷進步的好注解!而人性除了懶、貪、還好勝,以及許許多多…,所以要求更快、更方便、更好用!! 快很重要嗎? 非常很重要!周星馳電影《功夫》裏火雲邪神說「天下武功,無堅不破,唯快不破!!」如果你用過早期WINDOWS、早期OFFICE軟體、大型繪圖影音軟體、以及早期WWW時代但用撥接上網、當紅3D網路遊戲(成百上千人在一螢幕更恐怖)…,你一定會明白快有多重要(或說慢有多痛苦!!),及所謂:『工欲善其事,必先利其器!』的重要!!intel CPU也因為就是比對手快,而佔有全球8~9成市佔!!配合極耗效能但符合人性需求的微軟作業系統(windows系列)及辦公室軟體,wintel(windows+intel)不一定是最好的,卻橫掃整個電腦市場(PC、NB)!!這就是人性驅動市場趨勢的寫照!!

但科技進步實在太快,在“快速”方面,資訊產業已達成基本人性需求,超過肉眼及思考反應的速度,“快”已經不是最重要的了!!加上網路所謂的雲端運算技術(=網路、或網路運算,即不藉由你自身電腦資源,而透過網路達成看似“不可能的任務”。簡單舉例:就是你用google大神(有求必應、有問必答,故網友封其大神)查資料,可以用0.X秒時間,在可能數千億網頁中,快速找到你搜尋的相關資料。其實可能是透過網路、無數台連網電腦來達成使用者目的!),現在就算電腦僅僅能夠上網(只要網路夠快),大約可以滿足多數人的使用需求!

去年百年一見的金融海嘯,使消費者消費更謹慎,最容易出現新趨勢!!“宅經濟“及“剛剛好”原則,工作、資訊、聯絡、教育、娛樂不能一日不能缺,剛好電腦+網路可滿足需求,電腦(網路)重要性反而更突顯!若再能無線+可攜+上網就更完美了!而NB正符合所有條件!所以在此全球困境下,NB(特別是消費機種)產業與手機產業需求下滑趨勢不不同,反而出現提升!所以消費機種為主的acer信心十足的要做全球NB一哥!由台灣兩大品牌ASUS、acer主導的小筆電(NETBOOK)去年爆紅,以低價(僅一般比電1/2左右價格、更只有日系高階小筆電1/4~1/5以下價格)、主打上網需求剛剛好效能(INTEL ATOM CPU省電不發熱免散熱系統,還省成本、1G DRAM、去光碟機、WINDOWS XP或LINUS系統無線、能wifi或3.5G行動上網)、輕巧(重量僅一公斤,僅為一般電腦1/2~1/4與天價小筆電相當)、續航力強(5~10小時高於一般電腦2~4倍使用時間)、還有多彩美觀又耐刮耐髒的外觀…眾多高吸引力,在歐美日本都熱銷爆紅!!佔最難打入的日本市場總NB銷量3成!!全球銷售較前一年成長30倍,大賣1400萬台,今年預估還可望倍增達2800萬台,完美的說明這是一個大趨勢!!

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也許有人會對今年小筆電市場變數多而懷疑市場再成長性(今年預估成長100%),但我要強調的是,小筆電開啟了市場一個明燈!證明了消費者在目前不佳的經濟環境下最想要什麼!!這就是大趨勢!!wintel為了自己的利益不打算強力支持小筆電,但卻力推CULV cpu + window 7,還說看好CULV NB(消費性低電壓超薄長效筆電)的高成長趨勢!電信營運商及手機廠商也看好上網需求及商機,手機發展多功能、上網已經是趨勢,iphone 3G更推波助瀾的加重此一趨勢!但高貴的“智慧型手機”上網並不方便,原因是:持續上網續航力相當差(2hr左右)、螢幕太小需不斷捲動、cpu效能“不夠強”…等使用受限,性能/價格比恐遠不及小筆電吸引力,所以手機大廠Nokia、samsung、LG…紛紛宣佈將投入小筆電或類筆電的上網機,今年下半年將看到越來越多的手機廠商小筆電上市訊息!而NB市場也會如手機市場一般,高低價差異極大、不同性能訴求、使用客層也持續增加!手機與NB功能使用交會,手機使用者不見得會減少;但肯定的是NB產業大成長趨勢---勢不可擋!!

l          不景氣下高成長,證明大趨勢已展開!再看手機10年成長趨勢,發現NB產業高成長大趨勢!!

任何一個高速成長的市場,產品及產業都演化的相當快速,就不同的角度來預估未來所得到的結果,往往也大不相同。我們觀察手機銷售,1997年首度銷售突破1億支,2000年銷售成長比任何最樂觀的預估還快達到4億支以上,單季及達1997年全年銷售總量,高成長驚人!消費性電子一詞也大受矚目!2001~2003年是多事之秋,先有科技網通、生技泡沫,後有恐怖震驚全球911 (20010911)、金融投資界醜聞弊案頻傳,再有全球恐慌的SARS,不斷重創全球經濟貿易!以下我們看幾則當時的專業報告或手機大廠說法,我們就知道,懷疑(及悲觀應是普遍多數人也具有的特性)也是人的天性之一。(注意:這並非說專業報告不值得參考,只是證明市場常有“測不準原理”的原因(笑)):

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但事實上除了2001年(停滯在4億左右)外,手機銷售是不斷成長的!!2003創下銷售新高突破5.2億支,在短短三年後,2006年突破10億支!!在迅速滲透新興市場下,完成十年成長十倍!!這就是高成長消費電子與人活動越來越密切相關的交互成就下,發生的不可能的奇蹟數字!!

再從全球手機用戶數角度再看一次,根據英國電信市場研究機構The Mobile World的研究報告指出,全球手機累積用戶數一共花費20年(至2002年)的時間達到10億的關卡,但是只用了40個月的時間增加10億累積用戶達20億,再用兩年(2007年) 再增加10億突破30億!最後只用一年(12個月)再突破40億用戶(今年最新聯合國統計數字)以上!!光中國就有7億以上的手機人口世界第一!

值得注意的至今全球經常上網人口也已達23%,15億人以上(新興市場代表中國上網人口2.5億也是全球第一)!NB絕對有成為另一個史上最大的電子產業的實力!!

 

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我們參考以下全球NB出貨圖表,2002年NB全球出貨量達3000萬台,而2008年全球出貨量達1.2~1.3億台,平均每季就達2002年全球出貨總量!6年內成長超過4倍!那2007年NB全球出貨量達7500萬台來預估,2013年合理的預估即可能高達3億台!

  

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NB市場特性由商用、家用→走向個人消費市場來看:我們說2008年是小筆電元年,讓人輕鬆上手!那2009將是NB進入高速行動營運商業模式元年!!若NB比照手機營運模式發展,3.5G~4G行動上網營運商綁約(1~3年,一般NB使用壽命應高於手機)補貼,以超低價甚至0元推出促銷搶攻新使用者市場及新興市場增加使用者,我們大膽預估2016~2020年NB年需求或可達到8~10億台之譜(以屆時有40億上網人口推估)!!台灣相關廠商前景將不可限量!為什麼呢??台灣在資訊產業製造實力與優勢對全球影響極大,如、NB、主機板、鍵盤、光碟機…等全球市佔都高達8~9成(遠高於手機的1~2成)!也可以說不論哪一家知名大廠想推出新類NB產品上市,能否迅速、量產、低價化,必經台廠之手!!其中又將以關鍵零組件廠商之股價爆發力最值得期待!因其中小股本、寡佔市廠、進入門檻高…相對毛利也較高,不論品牌大廠、EMS、OEM、ODM代工廠誰得市場,誰上誰下,消費者是大贏家的同時,關鍵零組件廠商也必定是最大贏家之一!

 

預告:聚焦『關鍵零組件之王--8163達方』收益高       <<待續>>

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